共同基金（8）
美国开放式共同基金 作者：里·格雷米林 2007-04-18 05:29
投资公司协会的基金分类和描述
一、股票基金
1.积极成长基金主要投资于小型的，具有潜在资本增殖能力的成长型公司的普通股票。
2.新兴市场股票基金主要投资于世界上欠发达（Lessdeveloped）地区公司的股票。
3.环球股票基金主要投资于全球范围的普通股股票，包括美国公司的股票。
4.成长和收入型基金试图将长期的资本增长和稳定的红利收益结合起来考虑，这些基金主要通过投资于在增长和分红方面都有潜力的公司股票，从而实现其投资目标。
5.成长型基金主要投资于设立完善并具有资本增殖潜力公司的普通股股票，这类基金的主要目标是不断增加投资的价值（资本利得），而不是追求红利。
6.收入股票基金主要通过投资于红利丰厚的公司股票来获得高收益，资本增殖并不是其投资目标。
7.国际股票基金的投资组合中至少有2/3是投资于除美国以外其他国家的公司股票。
8.地区股票基金投资于世界上特定区域的公司股票，比如欧洲、拉丁美洲、太平洋地区或单个国家。
9.行业股票基金通过投资于与某领域或具体的行业有关的公司股票以追求资本增殖，比如金融服务、保健、自然资源、技术或公用事业。
二、债券基金
10.公司债券——普通基金（Corporate Bond —General Funds）至少将投资组合的2/3投资于公司债券，并且对于其平均到期时间没有具体的限制，以追求高水平的收益为目标。
11.公司债券——中期基金总是至少将投资组合的2/3投资于平均到期时间为5～10年的公司债券，以追求高水平的收益。
12.公司债券——短期基金总是至少将投资组合的2/3投资于平均到期时间为1～5年的公司债券，以追求高水平的当期收益。
13.环球债券——普通基金投资于世界范围内的债券，没有规定其平均到期时间或平均到期时间超过5年，证券组合（不包括现金）可以投资于美国的公司的部分不超过25％。
14.环球债券——短期基金投资于世界范围内的债券，平均到期时间为1～5年，证券组合（不包括现金）可以投资于美国的公司的部分不超过25％。
15.政府债券——普通基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且没有规定其平均到期时间。
16.政府债券——中期基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且平均到期时间为5～10年。
17.政府债券——短期基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且平均到期时间1～5年。
18.高收益基金至少将其投资组合的2/3投资于较低评级的公司债券（由穆迪评级的Baa级或者更低级别，和由标准普尔评级的BBB级或更低的级别）以追求高水平的当期收益。
19.不动产抵押支持证券基金（Mortgage-backed Funds）至少将其投资组合的2/3投资于组合不动产抵押支持证券。
20.国民市政债券——普通基金主要投资于市政债券，平均到期时间超过5年或没有规定的到期时间。基金的债券通常可以免纳联邦所得税，但要根据州和地方的法律纳税。
21.国民市政债券——短期基金主要投资于市政债券，平均到期时间为1～5年。基金的债券通常可以免纳联邦所得税，但根据州和地方的法律可能要纳税。
22.世界其他地区债券基金至少有2/3投资于外国政府和公司债券，其中部分基金主要投资于新兴市场的债券。
23.州政府债券——普通基金主要投资于单个州的市政债券，平均到期时间超过5年或没有规定的到期时间。基金的债券对本州居民可以免纳联邦和州的所得税。
24.州政府债券——短期基金主要投资于单个州的市政债券，平均到期时间为1～5年。基金的债券对本州居民可以免纳联邦和州的所得税。
25.策略收益基金综合投资于国内固定收益证券以获得高的当前收益。
一、股票基金
1.积极成长基金主要投资于小型的，具有潜在资本增殖能力的成长型公司的普通股票。
2.新兴市场股票基金主要投资于世界上欠发达（Lessdeveloped）地区公司的股票。
3.环球股票基金主要投资于全球范围的普通股股票，包括美国公司的股票。
4.成长和收入型基金试图将长期的资本增长和稳定的红利收益结合起来考虑，这些基金主要通过投资于在增长和分红方面都有潜力的公司股票，从而实现其投资目标。
5.成长型基金主要投资于设立完善并具有资本增殖潜力公司的普通股股票，这类基金的主要目标是不断增加投资的价值（资本利得），而不是追求红利。
6.收入股票基金主要通过投资于红利丰厚的公司股票来获得高收益，资本增殖并不是其投资目标。
7.国际股票基金的投资组合中至少有2/3是投资于除美国以外其他国家的公司股票。
8.地区股票基金投资于世界上特定区域的公司股票，比如欧洲、拉丁美洲、太平洋地区或单个国家。
9.行业股票基金通过投资于与某领域或具体的行业有关的公司股票以追求资本增殖，比如金融服务、保健、自然资源、技术或公用事业。
二、债券基金
10.公司债券——普通基金（Corporate Bond —General Funds）至少将投资组合的2/3投资于公司债券，并且对于其平均到期时间没有具体的限制，以追求高水平的收益为目标。
11.公司债券——中期基金总是至少将投资组合的2/3投资于平均到期时间为5～10年的公司债券，以追求高水平的收益。
12.公司债券——短期基金总是至少将投资组合的2/3投资于平均到期时间为1～5年的公司债券，以追求高水平的当期收益。
13.环球债券——普通基金投资于世界范围内的债券，没有规定其平均到期时间或平均到期时间超过5年，证券组合（不包括现金）可以投资于美国的公司的部分不超过25％。
14.环球债券——短期基金投资于世界范围内的债券，平均到期时间为1～5年，证券组合（不包括现金）可以投资于美国的公司的部分不超过25％。
15.政府债券——普通基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且没有规定其平均到期时间。
16.政府债券——中期基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且平均到期时间为5～10年。
17.政府债券——短期基金至少将其投资组合的2/3投资于美国政府证券，并且平均到期时间1～5年。
18.高收益基金至少将其投资组合的2/3投资于较低评级的公司债券（由穆迪评级的Baa级或者更低级别，和由标准普尔评级的BBB级或更低的级别）以追求高水平的当期收益。
19.不动产抵押支持证券基金（Mortgage-backed Funds）至少将其投资组合的2/3投资于组合不动产抵押支持证券。
20.国民市政债券——普通基金主要投资于市政债券，平均到期时间超过5年或没有规定的到期时间。基金的债券通常可以免纳联邦所得税，但要根据州和地方的法律纳税。
21.国民市政债券——短期基金主要投资于市政债券，平均到期时间为1～5年。基金的债券通常可以免纳联邦所得税，但根据州和地方的法律可能要纳税。
22.世界其他地区债券基金至少有2/3投资于外国政府和公司债券，其中部分基金主要投资于新兴市场的债券。
23.州政府债券——普通基金主要投资于单个州的市政债券，平均到期时间超过5年或没有规定的到期时间。基金的债券对本州居民可以免纳联邦和州的所得税。
24.州政府债券——短期基金主要投资于单个州的市政债券，平均到期时间为1～5年。基金的债券对本州居民可以免纳联邦和州的所得税。
25.策略收益基金综合投资于国内固定收益证券以获得高的当前收益。
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